七十二变是极难学习的法术之一，西游记里不仅孙悟空会这门法术，还有二郎神和牛魔王，他们都精通七十二变。可惜孙悟空是学的最差的，因为他的身份是猴族，这一点注定了他的学习存在短板，和其他二人根本比不过。

孙悟空大闹天宫，二郎神和他交手时，我们发现二郎神也精通七十二变，甚至变化水平远在孙悟空之上。二郎神的变化没有缺陷，可孙悟空无论再怎么变，他都隐藏不了自己的尾巴，变成寺庙时也会带个杆，能够让二郎神一眼识破。
除了二郎神以外，牛魔王也会七十二变。孙悟空化作牛魔王的样子，骗来芭蕉扇之后，没想到牛魔王也用七十二变，化作猪八戒的样子又骗走了芭蕉扇。按理说孙悟空有火眼金睛，能够一眼识破对方的伪装，可是他根本没有发现牛魔王，足以证明牛魔王七十二变的水平是很高的。
孙悟空与二人相比，明显处于弱势地位，这跟他当初的学习有很大的关系。要知道他当年跟着菩提祖师去学习时，菩提祖师就提醒过他，猴族的身份会对他造成影响，即使菩提祖师倾囊相授，他的水平仍然会受到限制。
后来孙悟空跟二郎神以及牛魔王的比试中，我们不难看出，孙悟空的水平在三人中是最差的。这并不是孙悟空学习的时候不认真，只不过二郎神和牛魔王不会受到身份的限制，他们的七十二变能够更加出神入化，没有了身份的困扰之后，与孙悟空相比肯定能够取胜。孙悟空的变幻或多或少都存在缺陷，让人能够一眼识破，这也是没有办法的事情。