在取经路上，唐僧其实也曾展示过变化之术，并非是自己所变，而是孙悟空帮助唐僧所变化的，还用到了泥土作为道具，正是因为孙悟空的猴腮不好变。

唐僧其实是一个手无缚鸡之力的凡人，在金蝉子的时期也是有变化能耐的，可是在成为凡人唐僧之后，就已经没有了变化之术，之所以演示过变化之术，正是因为孙悟空给他吃了一些法术，为的就是糊弄比丘国的国王。
在师徒几人来到笔记国之后就发现有一个鹅笼小孩子，正是因为国王要用1111个小孩心脏做药饮，想要长生不老，百姓们都不敢反抗，孙悟空听到之后就十分的愤怒，就猜测肯定不是什么人，很可能是一个妖怪。
后来孙悟空再去勘测过之后就发现原来真是妖怪就是南极仙翁的坐骑。孙悟空从来都没有遇到过让人如此气愤的事情，当时就按捺不住自己的心思，想要把这些小孩全部都给救走，国王在得知唐僧到达之后就想着可以直接吃唐僧的心肝，这样也能够长生不老，就要把唐僧宣到殿内之中。
孙悟空是不放心师傅独自前往的，也知道对师傅是图谋不轨，后来就让猪八戒获了一些悉尼，可是猪八戒并没有找到水，只是撒了一泡尿就充当了水源，孙悟空的鼻子是十分灵的，当猪八戒刚刚拿回来之时，就已经闻出来到底是什么了，但是因为情况比较紧急，只能把这些细泥土抹到了师傅脸上，然后把师傅变成了自己的模样。
虽然说孙悟空精通七十二变，但是猴子是没有腮的，于是在法书上面肯定是缺少一些缺陷的，虽然学习了这些法术，但依旧是能够被人识破，有了泥土之后就可以做得更加逼真一些。